☀️ El Panorama del Día
Fortaleza México: Entre el blindaje político y la asfixia operativa
El cierre de 2025 nos deja una fotografía nítida de la estrategia nacional: defensa perimetral. La administración Sheinbaum-Ebrard ha decidido levantar muros arancelarios para “blindar” 350,000 empleos manufactureros de cara a la revisión del T-MEC en 2026. Es una jugada política necesaria, pero defensiva.
Sin embargo, al interior de la “Fortaleza México”, la maquinaria operativa rechina. La creación del Consejo de Planeación Energética (anunciada hoy en el DOF) centraliza el control absoluto en una mesa donde la política manda sobre la técnica. Esto contrasta brutalmente con la realidad de Pemex: mientras los planes oficiales prometen inversiones récord para 2026, los proveedores reportan un cierre de año con “pagos selectivos” y un desplome del 29% en la inversión física real.
La implicación directiva:
Estamos entrando en una era de “Planeación Vinculante” estricta. Si tu negocio depende de permisos, concesiones o contratos públicos, la ventanilla de negociación ya no es técnica, es política. Revisa tus flujos de caja si eres proveedor del sector (el riesgo de impago es real) y prepara a tu equipo de cumplimiento: la digitalización forzosa de SEMARNAT y la migración de permisos eléctricos (LSE) no son sugerencias, son los nuevos peajes para operar en 2026.
📰 Resumen de Noticias
⚡ RECONFIGURACIÓN DEL MERCADO ENERGÉTICO: M&A y Realidad Operativa
🤝 El “Enroque” del Año: MIP compra 1,000 MDD a Acciona
La Operación: Energy & Commerce y Global Energy confirman que Mexico Infrastructure Partners (MIP) adquiere activos renovables de Acciona Energía.
Implicación Estratégica: Se consolida la “nacionalización suave” o indirecta. El gobierno utiliza vehículos financieros estructurados para retomar el control de la generación sin impactar la deuda soberana directa, ofreciendo una salida de liquidez a desarrolladores internacionales.
🛢️ La Paradoja de Pemex: Promesas de Inversión vs. Flujo de Caja
La Brecha: Mientras la dirección proyecta una inversión de casi 400,000 MDP para 2025 para estabilizar la producción (El Financiero, Energy & Commerce) y promete un aumento del 17.7% para 2026 (Energy21), la ejecución real cuenta otra historia.
La Realidad: Reportes indican que la inversión física ejercida es de solo 205,000 MDP (Energía a Debate), lo que representa un desplome del 29% en inversión real (Energy Magazine).
Riesgo en Cadena de Suministro: Se reportan “pagos selectivos” a proveedores al cierre de año (Energy Magazine) y un aumento en la refinación de combustóleo, restando eficiencia (Energy Magazine).
Contexto Global: Esto ocurre mientras el mercado mundial del petróleo enfrenta una reconfiguración estructural de precios (Energía Hoy).
⚖️ Regulación 2025: Centralización y Certeza
El Nuevo Modelo: 2025 se define como el año que terminó con el autoabasto y centralizó la planeación energética (Energy21).
Ingeniería Legal: Ante la saturación, surgen nuevos mecanismos para declarar “fuerza mayor” (Energía a Debate) y cambios regulatorios en ingeniería de proyectos (Factor Energético).
Operatividad CFE: La estatal digitaliza el reporte de fallas (El Informador) y presume reducción de emisiones en sus laboratorios LAPEM (Energy & Commerce, Global Energy).
🛡️ MACROECONOMÍA Y COMERCIO: La Estrategia del “Blindaje”
🧱 Aranceles y Defensa del Empleo
La Medida: Sheinbaum y Ebrard defienden el paquete arancelario (foco en Asia) para proteger 350,000 empleos en sectores sensibles como calzado, textil y automotriz (El Economista, El Financiero Bloomberg, Energy & Commerce).
Análisis de Impacto: Aunque el discurso oficial descarta inflación (El Heraldo), especialistas advierten costos para la manufactura (La Jornada) y empresas como Leasol ya analizan cómo proteger utilidades. Expansión explica el mecanismo de defensa comercial.
🇺🇸 Rumbo al T-MEC 2026
Política de Estado: El Senado busca elevar el nearshoring a rango de ley (Vanguardia).
Alineación IP-Gobierno: COMCE y líderes empresariales trazan la estrategia unificada para la revisión del tratado (Industry News MX, T21). Ebrard promete 6 polos de desarrollo listos para el 1T 2026 (Megalópolis MX).
📉 Indicadores de Riesgo
🔌 TECNOLOGÍA: Brechas e Innovación
🚧 El Freno en Electromovilidad
Demanda vs Infraestructura: Existe una alta aceptación de vehículos eléctricos (Energía a Debate), pero la falta de cargadores y reglas frena la inversión. Encuestas revelan urgencia de incentivos (Revista Fortuna, Publimetro, Energy21).
Consecuencia: Mazda decide no introducir EVs en México por ahora (Capital CDMX).
Contraste: Formula E celebra 10 años de éxito, contrastando con la lenta adopción comercial (Estadio Deportes).
☀️ Solar + Baterías: Nuevo Estándar
Punto de Inflexión: Las baterías son ahora lo suficientemente baratas para hacer viable la energía solar “despachable” (24/7), eliminando la barrera de intermitencia (PV Magazine México).
Jugadores: Solis apunta a liderar el mercado BESS (baterías) en LatAm para 2026 (Energía Estratégica).
Mercado Norteamericano: Tendencias solares residenciales en EE.UU. (PV Magazine México) y Canadá revisando dumping solar chino (PV Magazine Latam).
🧪 I+D y Futuro
Hidrógeno y Litio: Impulso a la electrólisis en sitio (Global Energy) y propuesta de gobernanza del litio en dos etapas para LatAm (PV Magazine México).
Tech: Paneles que enfrían edificios (Tec Science), inversión de 3,000 MDD de Corea en chips (DPL News) y definición de pilares de IA para 2026 (Global Industries).
🏢 CORPORATIVO Y SOSTENIBILIDAD: Ganadores y Perdedores
🚨 Ecosystem Crisis
Corrección: El cierre de operaciones de Jüsto en México envía una dura señal al ecosistema startup: la rentabilidad es obligatoria (Expansión).
🌿 ESG en Acción
Regional: La industria tequilera invierte en tratamiento de aguas (La Jornada), avanza la Línea 4 de Tlajomulco (El Congresista) y la autonomía energética detona nuevos parques industriales (Real Estate Market).
Empresas: Bimbo reconocida como “Empresa Excepcional” (El Sol de México) y el sector Telecom adopta la sostenibilidad como eje (Greentology).
Debate: Se analizan mitos del autoconsumo (Energía a Debate) y la necesidad de claridad en finanzas sostenibles (Funds Society).
🌍 Contexto Global
COP30 y Europa: Bloqueo a combustibles fósiles en la agenda de Belém (Renovables Verdes). España busca acuerdo energético con Francia para 2026 (Global Energy). Mercados competitivos son clave para reducir desigualdad en LatAm (Factor Energético).
🗞️ Opinión y Análisis
Voces de El Financiero discuten el escenario 2026, el liderazgo en Banamex y la presión política (El Financiero, El Financiero). Milenio aborda las “buenas intenciones” vs. problemas reales.
🏛️ REGULACIÓN NACIONAL OFICIAL (DOF / CONAMER)
Acuerdo de Digitalización: Trámites de SEMARNAT obligatorios en Ventanilla Electrónica | DOF
Digitalización Forzosa: Se habilitan oficialmente trámites clave en materia de impacto ambiental, residuos peligrosos y emisiones a la atmósfera en la Ventanilla Electrónica Ambiental (VEA).
El Reloj Corre: Se establece un periodo de transición de 6 meses; transcurrido este plazo, la gestión física desaparece y el uso de la plataforma digital será único y obligatorio.
Trámites Habilitados: Incluye desistimientos y cambios de titularidad en impacto ambiental, avisos de combustión a cielo abierto, registro de generadores de residuos peligrosos y propuestas de remediación de pasivos ambientales.
Operatividad: La plataforma operará 24/365, aunque los plazos legales se computarán solo en días hábiles oficiales.
Impacto de Compliance: Las empresas deben migrar sus credenciales y procesos internos de gestión ambiental de inmediato para evitar cuellos de botella al finalizar el periodo de gracia.
Lineamientos de Operación del Consejo de Planeación Energética | DOF
El “Super Tablero” de Control: Se formaliza la operación del Consejo como el órgano supremo para la planeación vinculante del sector, presidido por SENER.
Alineación Total: Integra en una sola mesa de decisión a los titulares de SENER, Subsecretarías, Pemex, CFE, CENAGAS, CENACE, CNE, CONUEE y Litio para México.
Alcance Estratégico: Tendrá facultad directa sobre la Estrategia Nacional de Transición Energética, el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico y el Plan de Hidrocarburos.
Estructura de Poder: El Consejo contará con Comités permanentes de Planeación e Información; sus acuerdos son inobjetables para las entidades del sector.
Transparencia Controlada: Aunque participan invitados del sector privado (con voz, sin voto), la presidencia se reserva el derecho de concederles la palabra.
Lineamientos para la Migración Voluntaria y Expedita de Autoabastecimiento y Cogeneración a la LSE | CONAMER
La Ventana de Salida: Se establecen las reglas para la migración “voluntaria, total y definitiva” de los permisos legados (Autoabasto, Cogeneración, PIE) hacia las figuras de la Ley del Sector Eléctrico (LSE).
Plazos Críticos: Se define un calendario estricto. El registro de interés para Autoabasto y Cogeneración corre del 8 de diciembre de 2025 al 30 de enero de 2026; para Productores Independientes (PIE) hasta mayo de 2026.
Renuncia de Derechos: La migración implica la renuncia expresa a los amparos de la Ley del Servicio Público (LSPEE) y la terminación anticipada de los contratos legados.
Ruta para IPPs: Los Productores Independientes (PIE) solo pueden migrar a la figura de Generación para el MEM bajo esquema de “Producción de largo plazo”.
Flexibilidad Operativa: Permite que centrales y centros de carga migren a esquemas de Generador en Mercado, Autoconsumo Aislado o Autoconsumo Interconectado, con un permiso de hasta 30 años.
Amnistía Técnica: Se otorga un plazo de hasta 24 meses para regularizar los sistemas de medición (Código de Red) para centros de carga mayores a 1 MW tras la migración.
📅 Eventos clave 2026
EXPO MANUFACTURA 2026 | 3-5 de febrero | Monterrey Sitio web
México WindPower 2026 | 26-27 de febrero | CDMX Sitio web
Expo MEiH 2026 | 24-26 de marzo | CDMX Sitio web
GreenTech Americas 2026 | 25-27 de marzo | Querétaro Sitio web
Future Energy Summit CDMX 2026 | 11 de marzo | CDMX Sitio web
RE+ MEXICO 2026 | 14-16 de abril | Guadalajara Sitio web
Expo Energía Nacional 2026 | 21-23 de abril | CDMX Sitio web
Future Energy Summit México 2026 | 19 de mayo | CDMX Sitio web
Congreso Electrivallarta 2026 | Junio 2026 | Puerto Vallarta Sitio web
Intersolar Mexico 2026 | 1-3 de septiembre | CDMX Sitio web
Smart Technology Expo 2026 | Octubre 2026 | León Sitio web
💬 La Frase del Día
“Cuando el ritmo de cambios dentro de la empresa es superado por el ritmo de cambios fuera, el final está cerca.”
— Jack Welch, ex CEO de General Electric.